Nişasta ve nişasta ürünlerinin üretimi, dergi her zaman büyük ilgi gören işleme endüstrisinin alanlarından biridir.
Patates nişastası pazarı nasıl gelişecek? Yeni projeler olacak mı? Pandemiden sonra sektörde ne gibi değişiklikler bekleniyor? Bu sorular birçok okuyucu ile ilgilidir. Cevaplar için Başkan Oleg Radin'e başvurduk Rus nişasta ve şurup endüstrisi üreticileri Roskrakhmalpatoka Derneği.
Patates nişastası: istikrarlı bir seviyede talep ve üretim
İmalat. Bugün sadece birkaç işletme Rusya'da yerli patates nişastası üretmektedir: Poretsky Nişasta OJSC (Çuvaşistan Cumhuriyeti), Chuvashyenkrakhmal LLC (Çuvaşistan Cumhuriyeti), Mglinsky Nişasta Tesisi LLC (Bryansk Bölgesi), Pleshcheevsky Nişasta Tesisi (Oryol Bölgesi), Syrya nişasta tesisi (Nizhny Novgorod bölgesi), SEC "Şans" (Penza bölgesi).
Derneğe göre 2019'daki üretim hacimleri, öncekinden önemli ölçüde daha yüksek olan yaklaşık 11,8 bin tonu buldu (8,0'de 2018 bin ton, 7,2'de 2017 bin ton) .
Bununla birlikte, bu miktar iç pazar için hala yeterli değildir: çeşitli tahminlere göre, Rus işletmelerinin ihtiyaçları sadece% 30-50 oranında karşılanmaktadır.
İthalat. Patates nişastasının önemli bir kısmı yurtdışından satın alınır. Patates nişastasının, mısır ve buğday ile karşılaştırıldığında geleneksel olarak en büyük ithalat payına sahip olduğunu hatırlayın. Temel olarak Danimarka, Belarus Cumhuriyeti, Almanya, Fransa ve Polonya'dan Rusya'ya geliyor.
2019'da Rusya, 14,3 milyon ABD Doları tutarında 12,3 bin ton yerli patates nişastası ithal etti (bu, 38,0'den% 5,4 veya 2018 bin ton daha az ve% 27,8 veya 3,9 yılının aynı dönemine göre 2017 bin ton daha az). İthalat payındaki bir azalma, örneğin tüketici ürünlerinin formülasyonundaki bir değişikliğe ve modifiye edilmiş nişastalara geçişe bağlı olabilir.
Önümüzdeki yıl bu yönde önemli değişiklikler kaydetmiyoruz. 2020 yılının ilk çeyreğinde Rusya'ya 2,1 bin ton yerli patates nişastası ithal edildi.
Nesnel olarak, ülkemize yurt dışından gelen patates nişastası hacmi çok büyük değil: Bir büyük modern işletme (1000 ton / gün işleme kapasitesine sahip),% 70'ten fazla ile değiştirebilecektir. Ancak şu anda, Derneğin böyle bir proje geliştirme planları hakkında hiçbir bilgisi yoktur. Buna ek olarak, teknik çeşitlerin patatesleri (yüksek nişasta içeriğine sahip) ülkede pratikte yetiştirilmezken, sorunun çözümü kapsamlı olmalı ve uygun kalitede hammadde ekimi ile başlamalıdır.
İhracat. 2019 yılında Rusya, 3,9 milyon dolara 2,6 bin ton yerli patates nişastası ihraç etti. Başlıca alıcı ülkeler: Belarus Cumhuriyeti, Kazakistan, Ukrayna, Tacikistan.
Genel olarak, 2019'daki pazar hacmi 22,2 bin ton veya toplam talebin% 53'ünü buldu. 2018'de - 28,9 bin ton veya% 31, 2017'de sırasıyla 27,6 bin ton veya% 30.
Patates nişastası talebinin yıllar içinde yaklaşık olarak aynı seviyede kaldığı belirtilebilir. Durgunluğun nedeni ekonominin genel zayıflığı ve gıda üretiminde bu arka plana karşı büyüme olmamasıdır. Aynı zamanda, patates nişastası pazarının önemli bir kısmı mikro üreticilerdir - hızlı bir şekilde ortaya çıkan ve hızla kaybolan bireysel girişimciler (özellikle şekerleme ve fırıncılık segmenti).
Küresel pazarda beklentiler. Küresel pazarda, yerli patates nişastasının payı sadece% 5'tir. Tapyoka (% 24) ve mısır (% 41) hakimdir. Patates nişastası, 2022 yılına kadar payının% 2,6 oranında büyümesi beklenen bir niş üründür. Aynı zamanda, genel durum pratikte değişmeyecek, çünkü uzmanlara göre, buğday nişastasının payı% 1,9, tapyoka -% 3,4 ve mısır -% 3,8 oranında artmalı.
Rusya'daki nişasta ürünleri pazarının özellikleri
Ülkemizde son birkaç yıldır yerli nişasta üretiminde (ithalatta bir düşüşle birlikte) patlayıcı bir artış olmuştur. Bu süreci uyaran ana faktörler kağıt ve oluklu mukavva endüstrisinden yüksek talebi içerir.
Beş yıllık dönemde artan nişasta talebi, endüstrinin finansal performansını iyileştirmesini sağladı. Kapasite kullanımı% 76'ya yükseldi.
Bu arka plana karşı, yeni projelerin aktif olarak gelişmeye başlaması, uzmanlara göre, talebin beklenen azalmasına paralel olarak nihayetinde yük göstergelerinde% 70'e düşmesine neden olacak yeni projeler geliştirmeye başladı.
"Sıfırdan" uygulanan böyle bir projeye örnek olarak, Volgograd bölgesinde LLC "NewBio" firmasından bahsedebiliriz. 140 bin ton / yıl kapasiteli mısır tanesinin derin işlenmesi için bu girişim yakın gelecekte çalışmaya başlamalıdır. Mısır tohumu, gluten yemi, mısır gluteni, maltodekstrin, mısır nişastası gibi ürünler piyasaya sürüldüklerini açıkladı.
Bu nedenle, bu projenin devreye alınması sadece yerli nişasta üretiminde bir artışa değil, aynı zamanda maltodekstrin payında önemli bir artışa katkıda bulunacaktır: bu ürünün ihracatı potansiyel olarak yılda 20-40 bin ton artacaktır. Ve bu, 2019 yılında Gulkevichsky Starch Plant LLC'nin tam kapasitesi nedeniyle yurtdışında maltodekstrin arzının önemli ölçüde artmasına rağmen.
Rusya'nın nişasta ve şurup ürünleri pazarını karakterize eden, Rusya'da aşırı üretim ve düşük şeker maliyetinin neden olduğu çeşitli melas ve şuruplara olan talepte (son beş yılda) istikrarlı bir düşüş kaydedilemez. Sanayi, ithalat ikamesi ve ihracat geliştirme yoluyla üretimi sürdürmeye çalışıyor.
Fruktoz şurupları, 2019 yılında bu tür ürünlere olan ilginin azalmasında bir aşama daha sağladı. 2018'e kadar, bu tür bir ürünün üretimi için işletmelerin kapasitelerinin kullanımının neredeyse değişmediğini ve% 80'de olduğunu unutmayın. Bununla birlikte, 2019 yılında, Kaluga Bölgesinde yeni bir tesisin lansmanı ile bağlantılı olarak, nominal kapasiteler arttı, bu da pazardaki ürünlerin hacmini artırdı ve fiyatları etkiledi. Sonuç olarak, toplam üretim hacmi yıl boyunca düştü (153,7 bin ton seviyesinde durdu). Bu durumun en az bir ila iki yıl daha devam etmesi beklenmektedir.
Özel ürünler (modifiye nişastalar, maltodekstrin, dekstroz, sorbitol, kristal fruktoz, pektin) için pazar hakkında birkaç kelime söylenmelidir. Son yıllarda ülkemizde bu tür ürünlerin üretimi için yeni kapasiteler ortaya çıkmıştır. Ve bugün üretim hacminin Rus tüketicilerinin ihtiyaçlarını tam olarak karşıladığı sonucuna varabiliriz (tüm özel ürünlere yönelik yıllık talep sınırlı büyüme ile 220 bin tonu geçmez).
Yani, değiştirilmiş nişasta üretimi, görünüşe göre, şu anda maksimum 50 bin tonu buldu. Tabii ki, böyle bir görüşü ifade ederek, gıda modifiye nişastaların heterojen bir segment olduğunu vurgulamak gerekir. Hem üretim yöntemlerinde hem de son kullanımda ve yapıldıkları hammadde türünde farklılık gösterirler. Ancak genel olarak, bu yeni ve birçok sıra dışı ürün için. Buna dayanarak, sınırlı talep nedeniyle bazı tip modifiye nişastaların üretimi için tam ölçekli projelerin uygulanmasının ekonomik olarak mümkün olmadığını itiraf etmeliyiz. Dış pazarlar geleneksel üreticiler tarafından işgal edildiğinden, bu ürünleri ihraç etmek de zordur.
Bu tür projelerin uygulanması çok zordur, süresiz geri ödeme sürelerine sahiptir, bu da endüstriye yatırımın karlılığını ve çekiciliğini azaltır.
Pandemi sonuçları
Salgının neden olduğu durumun, ülkedeki nişasta ve şurup endüstrisinin durumu üzerinde kesinlikle bir etkisi olacaktır.
Tahıl işleme şirketleri, hükümet tarafından alınan önlemlere rağmen, bu tür hammadde (özellikle buğday) fiyatında istikrarlı bir şekilde büyüdüğü için zaten bazı zorluklarla karşılaşmıştır.
Bitmiş ürünlerin satışıyla ilgili sorunların, ürünlerini HoReCa sektörünün ihtiyaçları için tedarik eden tesisler tarafından çözülmesi gerekecektir.
Bölgelerin sınırlarının kapanması nedeniyle hammadde arzındaki aksaklıklar, kendi depolama tesislerine sahip olmayan ve belirli siparişler için küçük miktarlarda hammadde satın alan üreticiler tarafından kaydedilmektedir.
Genel olarak, Derneğe dahil olan şirketlere göre, 2020'nin özellikleri hakkında konuşursak, ilk çeyrek benzeri görülmemiş sonuçlar gösterdi: bir süre nişasta ürünlerine olan talep arzı aştı, ancak durum hızla değişti. Üretimin geçici olarak durdurulması müşteri işletmelerinde sorunlara yol açtı, nişasta ürünleri üreticileri gecikmeli ödemelerden şikayet etmeye başladı.
Mevcut durumda, kısa vadede, müşterilere ertelenmiş ödeme sağlayabilecek tedarikçilerin faydalanacağı varsayılabilir. Yakın gelecekte tüketimde bir düşüş bekliyoruz, ancak yüzde olarak hesaplamak hala zor.
Dünyadaki durum
Uluslararası nişasta ve HFS uzmanları, koronavirüs pandemisinin dünya çapında gıda endüstrisi üzerinde kalıcı ve önemli bir etkisi olacağını öne sürüyor. Ancak dünyanın farklı köşelerinin sonuçları farklı olacaktır.
AB ülkeleri. Tarım-gıda kompleksinin ekonominin önemli bir parçası olduğu Fransa, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerde kriz önemli değişikliklere yol açmayacaktır. Bu ülkeler sırasıyla çoğu tarımsal ürünün ithalatına bağımlı değildir, gıda ile ilgili herhangi bir sorun yoktur. Bu sayede Avrupa hükümetlerinin vatandaşları uzaktan çalışmaya geçmeye ikna etmeleri daha kolaydı, bu da virüsün yayılmasını yavaşlattı.
Asya ülkeleri. Aksine, Singapur gibi ülke nüfusu (yurt dışından tarımsal kaynakların hüküm sürdüğü) potansiyel açlık tehdidi konusunda son derece endişeliydi. Mevcut krizden sonra tüm devletlerin tarım-gıda bağımsızlığı için çaba göstereceğini düşünüyorum. Birincisi, bir tedarik zincirinin bozulması sırasında ülkelerin tarımsal kendi kendine yeterliliğini arttırır ve ikincisi, iç pazarın aşırı doygun olduğu dönemlerde ihracat fırsatlarını arttırır.
ASEAN bölgesinde, nispeten küçük tarımsal gıda sektörlerine sahip ülkelerin (Filipinler, Laos ve Kamboçya gibi) mahsul üretimini artırma ve Vietnam, Tayland ve Endonezya'daki pazarın bir kısmını ele geçirme olasılığı daha yüksektir. Belki de bu, yerel tapyoka ve nişasta arzında bir artışa yol açacaktır. Bununla birlikte, Vietnam, Tayland ve Endonezya'nın da satış pazarlarını genişletmesi muhtemeldir. Bu ülkeler şu anda yerel tapyoka nişastasının bir kısmını, ürünün özel uygulamalar için değiştirildiği Çin'e satmaktadır. Belki de bu katma değer ASEAN bölgesinde yeni tesisler yaratmak için kullanılacaktır. Sonuç, ASEAN üye ülkelerine ihracat için Avrupalı üreticilerin pahalı nişasta ve nişasta ürünlerinin çekiciliğinde bir azalma olabilir.
USA. Genel kriz zamanında Amerika Birleşik Devletleri, tarım endüstrisinin yüksek düzeyde geliştiğini gösteren tedarik zincirinin düzgün işlediğini gösterdi. Böylece, Mart ayında Kaliforniya'da gıda ürünleri satışlarında artış kaydedildi. Diğer yerlerde olduğu gibi, talep artışı tüketicilerin izolasyon dönemi için stok yapma arzusuyla ilişkilendirildi. Ancak Amerikan mağazalarında, Avrupa'dan ve özellikle Asya'dan farklı olarak mal sıkıntısı yoktu. Bazı üreticiler artan tüketici talebini karşılamak için XNUMX saat çalıştı.
Koronavirüs sonrası dünya. Pazar eğilimleri
Bence birçok insan karantina döneminde nüfusun evde yiyecek hazırlamak için çok daha fazla zaman harcadığına dikkat çekti. Mart ayının ortalarından bu yana Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde süt, un, yumurta ve işlenmiş unlu mamul satışlarının önemli ölçüde arttığı mantıklıdır. İzolasyon rejiminin reddedilmesinden sonra, insanların evde pişirmeye olan ilgisinin (yarı mamul ürünler dahil) devam etmesi mümkündür.
Modifiye nişasta ve nişasta ürünleri üreticilerinin, bu eğilimi dikkate almaları ve yarı mamul ürünlere yeni işlevler sağlamak için ürünlerinin formülasyonlarını gözden geçirmeleri gerekecektir.
Ayrıca, dünya çapında dondurulmuş gıdaların ve uzun raf ömrüne sahip ürünlerin tüketimi de artmaktadır. Bu nedenle, üreticilerin, patates nişastası da dahil olmak üzere yüksek işlevselliğe sahip nişastalara ihtiyaç duyacakları ürün hattını genişletmek için bir teşviği vardır.
Bir başka eğilim, sağlıklı bir diyetin faydaları ile ilgilidir. ABD, Avrupa ve Asya'daki krizden sonra, özellikle bağışıklığın güçlendirilmesine katkıda bulunanlar olmak üzere, “sağlıklı” ürünlerin tüketiminde bir artış beklenmektedir. Bu ülkedeki tıbbi hizmetler pahalı olduğundan ve hastalık izni genellikle devlet veya işveren tarafından telafi edilmediğinden, arzu özellikle ABD'de fark edilecektir.
Ve tedarik zincirleri hakkında birkaç söz daha. Koronavirüs pandemisi sırasında, bazı yiyecek ve içecek üreticileri bileşen eksikliği ile karşı karşıya kaldı. Gelecekte benzer bir durumu önlemek için, tedarikçiler listesini genişleterek tedarikleri çeşitlendirmeleri muhtemeldir. Hammadde eksikliğinde bir başka olasılık, bileşenlerin ikame edilmesi için etiketlenmesi için esnek kuralların kullanılması olabilir. Bu, işletmelerin nişasta bileşenlerinin kaynakları ve türevleri arasında hızla geçiş yapmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle, nişasta ve nişasta ürünleri tedarikçilerinin, dünyanın bölgelerindeki coğrafi varlıklarını genişletmesinin yanı sıra, yiyecek ve içecek üreticilerine farklı bir tedarik zinciri sağlamak için hammadde hacmini artıracağı muhtemeldir. Aslında, mevcut Covid-19 krizi küresel ürün ve içerik tedarik zincirini değiştirecek, ancak herkesin yeni ortamda nasıl etkileşime gireceğini tahmin etmek zor.
KS