İleri Tahıl İşleme İşletmeleri Derneği, derin tahıl işleme endüstrisinden elde edilen ürünlerin üretimi, ihracatı ve ithalatına ilişkin verileri sunarak, sektörün 2023 yılının ilk yarısına yönelik çalışmaları hakkında yorum yaptı. Nişasta ürünlerinin ithalatı ve ihracatı, sanayideki yeniden yapılanmaya bağlı olarak düşüş gösteriyor. Artık şirketler diğer pazarlara (Asya, Orta Doğu ve bazı Afrika ülkeleri) yeniden yöneliyor.
Genel üretim verileri
2023 yılının ilk yarısı, bazı sanayi ürünlerinin üretiminde hafif bir düşüş ile karakterize edilebilir. Yerli nişasta üretimindeki toplam düşüş, geçen yılın aynı dönemindeki 6 tona kıyasla 191'ün ilk yarısında %589,8 - 2023 ton olarak gerçekleşti. Buğday nişastası üretimi 203 yılında 375,8 ton iken %3 oranında azalarak 24 ton olarak gerçekleşti. Mısır nişastası üretiminde 821,7'de 25 ton iken 475,3'te %2022 oranında düşüşle 6 ton gerçekleşti. Patates nişastasında da %161'luk bir düşüş görüldü (hacimsel olarak 080,2 ton). 2023 yılında patates nişastası üretimi 170 ton olarak gerçekleşirken, Rusya'daki üretim hacmi diğer nişastalarla karşılaştırıldığında en düşük seviyede kalıyor.
İşletme bazında üretim hacimleri
Ancak bazı işletmelerin üretim hacimleri geçen yılın raporlama dönemine göre arttı. Örneğin, mısır nişastası, JSC Chaplyginsky Nişasta Fabrikası (6 ton üretildi) tarafından %15 daha fazla ve JSC Khobotovsky Enterprise Nişasta Ürünü (098,0 ton üretildi), LLC Newbio tarafından %6 daha fazla üretildi - %16 daha fazla (veya 832,0 ton) , Kabardinsky Nişasta Fabrikası LLC - %10 daha fazla (veya 23 ton).
İhracat ve ithalatta genel düşüş
İhracat-ithalat operasyonlarında ise ciddi oranda düşüş yaşandı. Mısır, buğday ve patates nişastası toplamının ithalatı yüzde 40, ihracatı ise yüzde 23 azaldı. Genel olarak bu durum, ithalatçıların yerel oyuncular tarafından yerinden edilmesi ve mal ihracatında lojistik maliyetlerin artmasıyla açıklanabilir.
Modifiye nişasta pazarı cazip olmaya devam ediyor
Modifiye nişastalar segmentinde fiziksel olarak 12 ton olan üretim %47 oranında artarken, modifiye nişasta ithalatı da %152,6 artarak 16 ton olurken, ihracat ise “düştü”. %34 artışla yalnızca 967,9 tona tekabül ediyor.
Piyasa hala yatırım açısından cazip olmaya devam ediyor. "Bazı şirketler, tahılın nişastaya dönüştürülmesini atlayarak üretim süreçlerini sıfırdan inşa etmiyor, bunun yerine atölyedeki meslektaşlarından yerli nişasta satın alıp üzerinde değişiklik yapıyor. Bu, örneğin, bu yıl Birliğe katılan Perm şirketi Khimprom LLC'nin yanı sıra Ryazan bölgesindeki Albion LLC'nin yaptığı şeydir. Dolayısıyla modifikasyonlara yönelik iç pazarın, resmi istatistiklerin bize gösterdiğinden yüzde 20 daha büyük olduğunu varsayabiliriz. Ancak pazarın çok bölümlü olduğunu unutmayın.", diyor derneğin başkanı Oleg Radin.
Şekerli nişasta ürünleri kategorisinde, nişasta şurubu (glikoz şurupları) ve glikoz-fruktoz şuruplarında (GFS) sırasıyla yalnızca %3,0 ve %1,0 tutarında hafif bir artış yaşandı. Cari yılın raporlama döneminde 240 ton glikoz şurubu üretildi.GFS'nin üretim hacmi 863,7 ton olarak gerçekleşti.Ancak glikoz şurupları segmentinde Rustark LLC'nin üretimi %142 artışla (438,8 ton) gerçekleşti. LLC "Newbio, üretimini altı kat artırarak 35 yılının 23 ayında 921,0 ton üretim yaparak Merkezi Federal Bölge'de üretimi azaltan şirketlerin paylarını doldurdu.
GFS segmentinde önemli bir büyüme (%11) yalnızca, farklı tatlılık derecelerinde 62 ton glikoz-fruktoz şurubu üreten Cargill LLC'de gözlemlendi. Bunun nedeni muhtemelen pancar şekerini tercih eden küresel oyuncuların, alkolsüz içecek üreticilerinin piyasadan ayrılması olabilir. "Sıvı şekere alternatif olarak tercihlerin şuruplar lehine değiştiğini görüyoruz. Ancak çoğu tüketici için GFS hâlâ "uygunsuz" bir ürün olmaya devam ediyor. Bir diğer belirleyici faktör ise şekerin fiyatıdır.", yorumunu Oleg Radin yapıyor.
Glikoz şurupları – ihracat talebindeki büyüme
Raporlama döneminde şurup ithalatı neredeyse “sıfır”a düşürüldü. Glikoz şurubu ihracatı yüzde 59 artışla 4 ton olarak gerçekleşti.En önemli ithalatçı ülkeler arasında Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan ve Moldova Cumhuriyeti yer alıyor.
Maltodekstrin üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %15 daha az olup 24 tona ulaştı. İlginçtir ki, yılın bu yarısında Rustark LLC'nin üretim hacmini 592'e (%10 daha fazla) çıkarması ve Newbio LLC'nin üretim hacmini azaltması ilginçtir. üretim payını 224 tona (%46 daha az) çıkararak glikoz şuruplarına geçiş yaptı. Aynı zamanda Rustark üretim hacminin yarısı MultyDex markası altında yüksek oranda saflaştırılmış maltodekstrinden oluşuyordu.
Mevcut dönem, maltodekstrinlerin hem ithalatında hem de ihracatında bir azalma ile karakterize edilebilir. İlki yüzde 9 azalışla 1 ton, ikincisi ise yüzde 809,3 azalışla 24 ton oldu.En önemli ithalatçı ülkeler arasında Türkiye, Özbekistan, Kolombiya, İsrail ve Polonya yer alıyor.
L-lisin sülfat 61 ton üretti; bu, aslında bir önceki yılın üretim hacmiyle karşılaştırılabilir. Aynı zamanda ithalat önemli ölçüde azalarak (%097,0 daha az) 76 tona ulaştı.Rusya ve Beyaz Rusya'daki işletmeler bu amino asitle ilgili yurt içi ihtiyaçlarının neredeyse tamamını karşıladı.
Bitki proteinleri ihracatta lider
Buğday gluteni ve mısır gluteni gibi bitkisel proteinlerin üretimi 2023 yılının ilk yarısında sırasıyla 42 ton ve 543,0 ton olarak gerçekleşti.
Buğday glüteni (glüten) ihracatı, iç tüketici pazarı yeterince gelişmediği için geleneksel olarak yüksek (Rusya'daki toplam üretimin %67'si) - bu yıl 28 ton - kalıyor. Gluten ihracatında en büyük pay Norveç, ABD ve Türkiye gibi ülkelerden geldi. Ayrıca Brezilya, İsrail ve Kore Cumhuriyeti'ni de vurgulayabilirsiniz. Ürün, balık yemi ve gıda üreten hayvanlara yönelik olarak ihraç edilmektedir.
Mısır glüteni segmenti farklı görünüyor. 2023 yılının ilk altı ayında iç pazar hacmine 6 ton (%033,3 daha fazla) ithalat yapıldı. Başlıca ihracat yapan ülkeler arasında Çin, Hollanda ve Slovakya bulunmaktadır. Mısır glüteninin, nişasta ve türevleri izole edildiğinde %22'dan fazla olmayan derin tahıl işlemenin bir yan ürünü olması nedeniyle bu segment kısmen ithalata bağımlı olmaya devam ediyor.
Rusya'da yerelleştirme için gelecek vaat eden ürünler
Ayrıca Rusya'da yüksek düzeyde işlenmiş bazı tahıl ürünleri hâlâ üretilmiyor. Ancak gümrük verilerine göre iç piyasada bunlara ihtiyaç var. Bu nedenle, bu bileşenler üretimin yerelleştirilmesi açısından potansiyel ilgi çekicidir. Örneğin:
— Kristal fruktoz (kimyasal olarak saf) — 2023'ün ilk yarısında yaklaşık 3 ton ithal edildi;
— Mısır ve buğday glüteni hariç, protein konsantreleri (yemdeki bitkisel proteinler), — yaklaşık 3 ton ithal edildi;
— Protein izolatları (gıda endüstrisi için bitkisel proteinler) — 6 ton ithal edildi;
— Toplam 43 ton organik asit (asetik, laktik, sitrik) ithal edilmiş;
— Polilaktit (biyolojik olarak parçalanabilen ambalaj malzemesi) — 165,4 ton ithal;
- Enzim müstahzarları (nişastanın hidrolizi ve glikoz şuruplarının üretimi dahil olmak üzere gıda endüstrisinde kullanıma yönelik) - yaklaşık 6 ton.
«Rus işletmelerinin ürettiği çok sayıda ürün var ancak bunların kapasitesi yurt içi ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. Yatırım açısından cazip bileşenler arasında şunu vurgulamakta fayda var: dekstroz (glikoz monohidrat) ve sorbitol (tatlandırıcı) - Rusya Federasyonu'nda tek bir işletme tarafından üretildi, ancak örneğin sorbitol ithalatı 3 tona ulaştı.", diyor Gelişmiş Tahıl İşleme İşletmeleri Birliği Başkanı Oleg Radin.