Gelişmiş Tahıl İşleme İşletmeleri Birliği (Soyuzstarch), federal dergi "Agrobusiness" ile birlikte, 2022 yılı için ileri tahıl işleme endüstrisindeki şirketlerin üçüncü derecelendirmesinin sonuçlarını özetliyor. Derecelendirmede bitkisel hammaddelerin (buğday, mısır ve patates) derinlemesine işlenmesiyle uğraşan 24 şirketin verileri dikkate alındı. Şirketler iki kritere göre sıralanıyor: hammadde işleme kapasitesi ve 2022 karı.
Rusya'nın tarımsal hammaddelerin derin işlenmesi endüstrisi 24 şirket tarafından temsil edilmektedir. Sektördeki tüm firmaların günlük toplam tahıl işleme kapasitesi 8669 tona ulaşıyor. Bu şirketlerde çalışan toplam çalışan sayısı 5870 kişi, kâr ise 25 milyar ruble. 2022'de.
İşleme kapasitesi
Bu derecelendirmede, bir işletmenin işleme kapasitesi, günlük işlenmiş hammaddelerin (buğday, mısır, patates) ton cinsinden hacmi olarak kabul edilir.
İşleme kapasitesi açısından sıralamada Cargill LLC başı çekiyor. Bunu AMILCO LLC takip ediyor. Sıralamada üçüncü sırayı JSC BioTech Rosva, dördüncü sırayı ise CJSC Premix Plant No. 1 aldı. İlk beş, Aston Starch Products LLC ve Rustark LLC tarafından kapatıldı. Şirketlerin tam listesi Tablo 1'de sunulmaktadır.
İki şirket 2022'de işleme kapasitelerini artırdı: Rustark LLC ve Krahmaloprodukt OJSC. Bazı firmalar aynı hammadde işleme kapasitesine sahip oldukları için sıralamada aynı konumda yer almaktadırlar. Derecelendirmenin son 2 satırı, tahıl işlemeyen, ancak nişasta satın alan ve değiştiren şirketler - Khimprom LLC ve Arnika LLC - tarafından işgal edilmiştir. Ürünlerini üretmek için diğer üreticilerden satın aldıkları nişastayı kullanıyorlar.
Tablo 1 - “Hammadde işleme kapasitesi 2022” derecelendirmesi | |
№ | Bir şirket adı |
1 | Cargill LLC |
2 | AMILCO LLC |
3 | JSC "Biyoteknoloji Rosva" |
4 | CJSC "1 No'lu Ön Karışım Tesisi" |
5 | LLC "ASTON Nişasta Ürünleri" |
LLC "Rustark" | |
6 | NewBio LLC |
JSC "Krahmaloprodukt" | |
7 | LLC "Mglinsky nişastası" |
8 | JSC AminoSib |
9 | LLC "Çuvaşenstarch" |
10 | Poretsky Nişastası LLC |
Syryatinsky nişasta LLC | |
11 | JSC "Chaplyginsky Nişasta Fabrikası" |
12 | LLC "SP"Don" |
13 | LLC Nişasta fabrikası "Kabardinsky" |
14 | SPPK "Udacha" |
ND-Tekhnik LLC | |
15 | Zvyaginsky Nişasta Fabrikası LLC |
16 | Amil LLC |
JSC "Tatkrahmalpatoka" | |
JSC "Nişasta Ürünleri" | |
17 | Albion LLC |
18 | Khimprom LLC |
Arnika LLC |
İşletmelerin karı
“İşletmelerin karı” bölümünde (Tablo 2), ilk sırayı 2022 karı 7,425 milyar ruble olan Cargill LLC alıyor. İkinci sırada 1 milyar ruble kârla CJSC Premiks Tesisi No. 5,976 yer alıyor.
Derecelendirmenin üçüncü satırı AMILCO LLC tarafından alındı. AMILCO'nun 2022 karı 2,621 milyar ruble seviyesinde gerçekleşti. Sırada 1,460 milyar ruble kârla OJSC Khobotovskoye Enterprise "Nişasta" şirketi var.
İlk beşte neredeyse aynı kâr rakamlarına sahip iki şirket yer alıyor: Aston Starch Products LLC - 1,129 milyar ruble ve NewBio LLC - 1,128 milyar ruble.
Tablo 2 - “İşletmelerin net kârı” | ||||
№ | Bir şirket adı | 2022'de kar, bin ruble | 2021'de kar, bin ruble | |
1 | Cargill LLC | +7 425 030 | +4 270 860 | |
2 | CJSC "1 No'lu Ön Karışım Tesisi" | +5 976 230 | +2 460 840 | |
3 | AMILCO LLC | +2 620 760 | 634 482 | |
4 | OJSC Khobotovsk kuruluşu "Nişasta" | +1 459 510 | 441 328 | |
5 | LLC "ASTON Nişasta Ürünleri" | +1 128 900 | 595 382 | |
6 | NewBio LLC | +1 128 190 | -686 564 | |
7 | JSC AminoSib | +1 107 080 | 926 328 | |
8 | Khimprom LLC | +1 007 897 | 460940 | |
9 | LLC "Rustark" | 982 272 | 36 891 | |
10 | JSC "Biyoteknoloji Rosva" | 700 843 | -1 029 920 | |
11 | Zvyaginsky Nişasta Fabrikası LLC | 383 642 | 57 492 | |
12 | LLC "SP"Don" | 305 686 | 22 210 | |
13 | Arnika LLC | 280 509 | 147208 | |
14 | ND-Tekhnik LLC | 255 306 | 5 950 | |
15 | Amil LLC | 233 066 | 45 835 | |
16 | Albion LLC | 182 361 | 42 530 | |
17 | JSC "Tatkrahmalpatoka" | 122 492 | 227 385 | |
18 | LLC Nişasta fabrikası "Kabardinsky" | 115 443 | 31 220 | |
19 | JSC "Chaplyginsky Nişasta Fabrikası" | 107 773 | 2 070 | |
20 | Syryatinsky nişasta LLC | 85 827 | 46 425 | |
21 | SPPK "Udacha" | 8 556 | 891 | |
22 | LLC "Mglinsky nişastası" | 5 925 | 10 065 | |
34 | LLC "Çuvaşenstarch" | 2 298 | 2 085 | |
24 | Poretsky Nişastası LLC | -1 065 | -2 053 |
Grafik 1, 2021-2022 yılları için “Kurumsal Kâr”ın karşılaştırmalı notunu göstermektedir. Hemen hemen tüm işletmeler, çeşitli nedenlerden dolayı 2022'de önemli kazanç artışı gördü. "İlk olarak, birçok uluslararası oyuncunun hem ülkeden hem de ithalat tedariki açısından ayrılması nedeniyle nişasta ürünleri fiyatlarında artış yaşandı. Yüksek şeker fiyatları glikoz ve glikoz-fruktoz şuruplarının fiyatlarını destekledi. İkincisi, işletmeler ithal malları ikame etmek için portföylerini (daha yüksek marjlı ürünler lehine) çeşitlendirdiler. Üçüncüsü, fabrikalar her türlü ürün için kapasite kullanımını artırdı ve önceki dönemlere göre daha fazla ürün üretti.", diye açıklıyor Soyuzstarch Başkanı Oleg Radin.
Cargill LLC ve Premix Plant No. 1 CJSC, “2022 Kurumsal Kârı” derecelendirmesinde liderlik pozisyonlarını değiştirmedi. AMILCO LLC sıralamada bir sıra yükseldi. OJSC Khobotovsk kuruluşu "Krahmaloprodukt", derecelendirmenin dördüncü sırasında yer aldı - 2021'e göre üç sıra daha yüksek. Aston Starch Products LLC de 2022'de olduğu gibi 2021'de de beşinci sırada yer alıyor. NewBio LLC, hükümet destek önlemlerinden biri olan 17 Şubat 12.02.2020 tarih ve 137 sayılı Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi sayesinde 1,100 sıra yükseldi ve XNUMX milyar ruble aldı.
Derin tahıl işleme endüstrisi hakkında tam bilgi sağlamak için, şu alanlarda şirketler arasında bir anket yapıldı: “İşletmenin yenilikçiliği”, “İşletmenin sosyal sorumluluğu”, “Şirketin gelişme beklentileri”, “Şirketin sektörün gelişimine katkısı” derin tahıl işleme endüstrisi”. Ankete 6 şirket katıldı: LLC NewBio, LLC Rustark, JSC Premix Plant No. 1, LLC Cargill, LLC Amil, JSC Khobotovsky Enterprise Nişasta Ürünü.
İşletmenin yenilikçiliği
Derin işleme endüstrisi modern ve yenilikçidir. Çoğu şirket, üretimlerinin otomasyon derecesinin %80 veya daha fazla olduğunu tahmin ediyor. Ankete katılan 5 şirketten 6'i şu iş aşamalarını otomatikleştirdi: hammaddelerin kabulü, hammaddelerin işlenmesi, ürünlerin depolanması, ürünlerin sevkiyatı.
Ankete katılan şirketlerin nişasta verimi %69'un üzerinde ve geri kazanım oranları %95-98'dir.
2022 yılında üretim hatlarına yönelik teknoloji tedarikçileri arasında Batı Avrupa ülkeleri ilk sırada yer alırken, Rus teknolojileri ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise Doğu Avrupa, ABD, Çin ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Orta Doğu'dan gelen teknolojiler eşit payla yer alıyor.
İşletme Sosyal Sorumluluğu
“İşletmenin Sosyal Sorumluluğu” kriteri çerçevesinde işletmelerin çevre dostu olma ve işe etik yaklaşım, sürdürülebilir kalkınma (ESG) ve sosyal sorumluluk açısından göstergelerini öne çıkarmak mümkün. Araştırmaya katılan tüm şirketlerin kendi atık su arıtma tesisleri ve atmosferik havanın korunmasına yönelik ekipmanları bulunmaktadır. Tüm işletmeler çevresel etkilerini periyodik olarak takip etmektedir. Şirketler toplam atıkların %20'sinden %100'üne kadarını şirket içinde geri dönüştürüyor.
Rus şirketlerinin modern trendleri dikkate aldığını belirtmekte fayda var. Böylece işletmelerin %50'si faaliyetlerinde sürdürülebilir kalkınma standartlarını (ESG) dikkate alıyor. Ankete katılan şirketlerin %83'ü 2022'de hayır amaçlı veya sosyal etkinliklere katıldı. Sektördeki işletmeler ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, FSSC, Kosher, Helal sertifikalarına sahiptir.
Ankete katılan şirketler arasında 2022 yılında ortalama çalışan maaşı 60 bin ruble. Tüm işletmeler çalışanlarına belirli faydalar sağlar; örneğin işletmeye teslimat, indirimli yemek, iş kıyafetlerinin sağlanması vb. Bazı şirketler personel sayısını genişletecektir.
Şirketin gelişimi için beklentiler
"Şirket Geliştirme Beklentileri" statüsünde, 2024 yılına kadar yeni ürünler piyasaya sürme ve iş geliştirme planları dikkate alındı. Şirketlerin %83'ü yeni üretim hatları açmayı ve yeni ürünler piyasaya sürmeyi planlıyor. Örneğin derecelendirme katılımcıları, gıda ve endüstriyel kullanıma yönelik modifiye nişastalar, dirençli maltodekstrinler, sıvı lizin konsantresi (LLC) ve sıvı treonin, organik asitler: sitrik ve laktik asit, ksantan sakızı ve diğer yüksek oranda işlenmiş tahıl ürünleri.
Bu amaçlar doğrultusunda tüm şirketler yeni ekipman satın almayı planlıyor. Ayrıca, örneğin sıvı treonin üretimi ve yeni tür nişasta ürünleri üretme teknolojisi geliştirmek için endüstri teknolojisi girişimlerine de yatırım yapıyorlar.
Şirketin sektörün gelişimine katkısı
Şirketlerin %80'i Gelişmiş Tahıl İşleme İşletmeleri Endüstri Birliği'nin üyesidir: Cargill LLC, AMILCO LLC, ASTON Starch Products LLC, Premix Plant No. 1 CJSC, NewBio LLC, Khobotovsky Enterprise Starch Products JSC, Rustark LLC, AminoSib JSC, Chaplyginsky Nişasta Fabrikası JSC, Kabardinsky Nişasta Fabrikası LLC, Chuvashenkrakhmal LLC, Mglinsky Nişasta Fabrikası LLC, SPPK Udacha, Amil LLC, LLC Albion", Khimprom LLC ve Arnika LLC. Soyuzstarch Association'ın bir parçası olan işletmeler, derin tahıl işlemeye yönelik çeşitli ürün türlerinin %75 ila %100'ünü üretmektedir. Dernek aracılığıyla şirketler, mevzuat önerilerinde bulunmak da dahil olmak üzere düzenleyici otoriteler ve sektör topluluğuyla etkileşime giriyor.
2022 yılında firmalar ürettikleri tüm ürünlerin %20'ye varan kısmını ihraç etti. Ankete katılan işletmelerin tamamı ürün ihracatını artırmayı planlıyor. Şirketlerin %83'ü, örneğin sıvı lizin, sıvı treonin, modifiye nişasta, organik asitler: sitrik ve laktik, ksantan zamkı gibi ithal ikamesine yönelik ürünler üretiyor veya üretmeyi planlıyor.
Şirketler bilimsel ve eğitimsel faaliyetlerde aktiftir; ankete katılan altı işletmeden beşinde bilimsel derecelere sahip çalışanlar bulunmaktadır. Ayrıca şirket uzmanları sektör etkinliklerine konuşmacı olarak katıldı ve medyada makaleler yazdı. Şirketlerin yarısının fikri mülkiyeti var - patentler, buluşlar, modeller vb.
«Ana sektördeki değişiklikleri not etmek için yıllık olarak tahıl işleme sektöründeki şirketlerin derecelendirmesini oluşturmayı bir kural haline getirdik. Genel olarak olumlu dinamikler görüyoruz. Bununla birlikte, mikrobiyolojik sentez ürünleri bloğunda pratik olarak henüz uzmanlaşamadık ve aynı zamanda bir takım bitkisel proteinler de üretmiyoruz. Projeler açıklanmış olmasına ve mevcut işletmeler yerinde durmamasına rağmen ürün gamını sürekli genişletmektedir. Ayrıca devlet destek mekanizmaları artık sanayiye yatırım yapmak için yeterli hale geldi. Örneğin, yatırım projeleriyle ilgili olarak yatırımın korunması ve teşvikine ilişkin anlaşmaların akdedilmesi imkânı yenilenmiştir. Tek soru bu tür finansmanın hacmidir. Bakalım gelecek sene sonuçlar ne olacak", diye yorumladı Gelişmiş Tahıl İşleme İşletmeleri Birliği Başkanı Oleg Radin.
Sıralama metodolojisi
Derecelendirme şirketlerinin metodolojisi şu kriterlerin değerlendirilmesine dayanıyor: tarımsal hammaddelerin işleme kapasitesi ve 2022 yılı şirket kârları. Kârların değerlendirilmesinde, List-Org portalında sunulan Rusya Federal Vergi Servisi'nden alınan bilgiler esas alındı. İşleme kapasitesine ilişkin veriler şirket tarafından sağlandı.
İşletmelerin çalışmalarını kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için, aşağıdaki parametreleri yansıtan bir şirket anketi yapılmıştır: “İşletmenin yenilikçiliği”, “İşletmenin sosyal sorumluluğu”, “Şirketin gelişimi için beklentiler”, “Şirketin kalkınmaya katkısı” derin tahıl işleme endüstrisinin”.